Ученый делает в Академии доклад о возможности полета на Луну. После бурных дискуссий решено отправить на Луну экспедицию, для которой строится космический корабль в виде полого снаряда, который запускается в космос выстрелом из огромной пушки.

Учёный достаёт из коробки голову и надувает её до гигантских размеров. Когда он её сдувает, он зовёт ассистента, чтобы показать ему это чудо. Но ассистент переборщил, и голова лопается. Со злости учёный гонит ассистента и плачет над сломанным столом.

Астроном наблюдает через телескоп на луну. Вдруг он видит на луне девушку и идёт к ней. Но его поедает луна. Потом он понимает, что это был сон.

После пирушки и сытного обеда барон Мюнхаузен сильно устаёт и ложится спать. Ему снятся интересные фантастические сны.